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广州万隆:千亿活水资金即将进场抄底 蓝筹股有望走出慢牛行情

2019-02-23 07:52
来源: 广州万隆

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【广州万隆:千亿活水资金即将进场抄底 蓝筹股有望走出慢牛行情】养老保险基金属于国家队,印象中国家队基金持股的主力一般是银行、保险、公用事业等估值较低,经营稳健的股票。这跟外资增持的对象重合度较高,近期权重蓝筹持续走牛或跟国家队增持也有关系。鉴于今年外资、国家队、险资都将增持低估值权重股,预计蓝筹股将走出慢牛行情。
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   A股底部不是跌出来的,是买出来的,想要行情上涨,必须要有活水进场。年初以来北上资金流入417亿拉起了一波反弹,但是外资孤掌难鸣,反弹强度有些弱,好消息是市场另一大主力将带来接近1000亿的资金。

  周四上午10点40分指数突然拉升,我们分析发现这跟人社部关于养老基金的发言时间是吻合的。人事部新闻发言人表示,截至2018年底,累计已有17个省区市委托投资基本养老保险基金8580亿元,已经到账的资金达到6050亿元。根据规定养老保险基金投资股票、权益类基金的比例合计不得高于基金资产净值的30%。虽然社保基金没有公布投资于股票的比例,但我们可以参考险资。根据三季报,险资投资的股票比例大概是11%,按此估算将有接近1000亿资金进入A股。

  广州万隆研究发现,各方面迹象显示市场资金面已经明显改善。首先,外资在2019年流入6000亿以上是基本确定的;其次,现在平均每天有一两家上市公司获得抒困基金支持;第三,固收类有资产荒的迹象,部分对收益要求高的资金将流入股市,可转债火热大概率跟此有关。

  养老保险基金属于国家队,印象中国家队基金持股的主力一般是银行、保险、公用事业等估值较低,经营稳健的股票。这跟外资增持的对象重合度较高,近期权重蓝筹持续走牛或跟国家队增持也有关系。鉴于今年外资、国家队、险资都将增持低估值权重股,预计蓝筹股将走出慢牛行情。除此以外,国家队也会配置一些中小市值股票,新华联、双良节能、中文传媒、骆驼股份、新华传媒、*ST凯迪、大华股份、中山公用、航天工程、东方通信的三季报里公布的十大流通股股东都出现了国家队的身影。

  操作上,目前政策面和资金面对行情十分有利,预计红包行情仍将持续。长线品种金融、消费等权重蓝筹仍然可以关注。题材股方面,我们反复强调近期可多关注涨价概念,原因是目前基建开工和环保督查将引起部分工业价格暴涨,更重要的是,科技题材持续性不强的情况下,涨价概念的持续性相对较好。

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(文章来源:广州万隆)

(责任编辑:DF064)

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