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钢铁行业周报:预期持续修复 焦炭螺纹反弹

2019-02-17 23:49
作者:谭倩 邓聿轲
来源: 国海证券

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  钢材价格陷入调整。本周(12月31日-1月6日)螺纹钢价格下跌,上海地区下跌30元/吨至3780元/吨。本周热卷价格下跌,上海地区下跌60元/吨至3620元/吨。本周冷轧价格下跌,上海地区下跌60元/吨至4130元/吨。本周镀锌价格下跌,上海地区下跌30元/吨至4220元/吨。本周高线价格下跌,上海地区下跌30元/吨至3980元/吨。本周中板价格上涨,上海地区上涨30元/吨至3800元/吨。

  社会库存被动累库。本周钢材社会库存上升41.60万吨至838.10万吨,其中螺纹钢上升20.23万吨至335.14万吨;线材上升13.21吨至120.43吨;热卷上升4.38万吨至179.63万吨;中板上升3.44万吨至96.22万吨;冷轧上升0.34万吨至106.68万吨。

  原料价格焦煤、焦炭持平,矿石上涨。本周河北主焦煤车板价持平为1560元/吨,山西一级冶金焦车板价持平为1990元/吨。本周矿石价格上涨,普氏62%矿石指数上涨1.05美元/吨至73.45美元/吨,唐山66%铁精粉价格上涨至775元/吨。本周港口焦炭库存上升21.8万吨至309.5万吨,钢厂焦炭库存可用天数为10.5天。本周全国主要港口铁矿石库存上升131.7万吨至1.43亿吨,日均疏港量下降1.2吨至264万吨。

  行业中性评级。本周申万钢铁行上涨0.46%,弱于沪深300指数(上涨0.83%),社会库存838.1万吨,各钢价品种价格陷入调整。行业基本面由“弱供给、需求韧性较强”向“供给偏松、需求下滑”的演化趋势未变。2019年大宗商品价格伴随PPI整体下行格局不变,钢铁行业盈利高点已过,维持行业评级为“中性”。

  本周重点推荐个股及逻辑:市场进入淡季,需求萎缩、钢价阴跌,政策层面央行定向降息,尽管有基建投资修复、地产调控年中或三季度边际放松预期,难改钢铁板块盈利周期下滑境况。钢铁供给侧去产能已近尾声、限产边际放松,成本端铁矿石、焦炭相对强势造成毛利挤压,估值便宜但难觅投资机会。景气度较高的南钢企方大特钢三钢闽光华菱钢铁八一钢铁新钢股份韶钢松山等可适当关注。

  风险提示:钢材产量快速增加;国外钢材价格下跌超预期;国外矿山主动减产;相关重点公司未来业绩的不确定性。

(文章来源:国海证券

(责任编辑:DF407)

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